Este álbum, lançado um ano antes do recentemente resenhado “6thSense in the 11thHouse”, foi gravado no mesmo estúdio de Pittsburgh, pelo mesmo engenheiro, com uma banda diferente, o Nathan Davis Sextet. Ele também apresenta um vocalista, Wheeler R. Winstead, cujo groove cheio de alma adiciona outra dimensão a um álbum repleto de surpresas. Este é um registro de virtuosos toques de trompa, desde a variedade de saxofones e clarinete tocados por Davis (que conseguia extrair quase todos os sons imagináveis desses instrumentos) até algum glorioso trabalho de trombone de Nelson Harrison. Esses jogadores são todos profissionais experientes e isso mostra. Curiosamente, o Sr. Winstead era um estudante na época da gravação e foi convidado por Davis para se apresentar nesta gravação depois que Davis o ouviu cantar na Pitt Jazz Band. A faixa “I Want to Be Free” com os vocais de Winstead simplesmente brilha.
MFMA 